Služba · Osobní poradenství
Máš poradce, který tě skutečně zná?
Každý klient Nového Studia má jednoho stálého poradce po celou dobu spolupráce — žádné call centrum, žádné začínání od nuly.
Jak osobní poradenství v Novém Studiu funguje
Při prvním setkání strávíme 90 minut tím, že tě posloucháme: jaký je tvůj cíl, kdy chceš odejít do důchodu, co tě v noci drží vzhůru a co by muselo nastat, abys byl s výsledkem skutečně spokojený. Teprve pak začínáme s analýzou čísel. Výstupem první fáze je písemný finanční obraz — krátký dokument, kde přehledně vidíš, kde jsi teď a kde potřebuješ být. Plán pak jednou ročně revidujeme, přizpůsobujeme tržní realitě a legislativním změnám. Mezi revizemi jsi v kontaktu se svým poradcem přímo — ne přes sekretářku, ne přes formulář.
Co osobní poradenství zahrnuje
Úvodní finanční obraz
90minutová konzultace + písemný dokument s přehledem tvé finanční situace, klíčových rizik a doporučených kroků.
Integrovaný plán
Propojení spoření, příjmové strategie a dědictví do jednoho konzistentního plánu, který nepůsobí jako tři nepropojené tabulky.
Přímý přístup k poradci
Telefonní a e-mailový přístup k tvému stálému poradci bez fronty nebo interního ticketovacího systému.
Roční revize
Každoroční setkání (osobně nebo online), při kterém aktualizujeme plán, zkontrolujeme výkonnost portfolia a probereme změny v životní situaci.
„Co si cením nejvíc? Že zavolám a ozve se ten samý člověk, který byl u mého plánu od začátku. Nemusím nic vysvětlovat znovu. Za čtyři roky jsme prošli třemi výraznými změnami na trhu a pokaždé jsme to řešili s chladnou hlavou, protože plán s nimi počítal.“
Časté otázky k osobnímu poradenství
Kolik konzultací je potřeba?
Zpravidla začínáme dvěma úvodními setkáními (celková analýza + prezentace plánu) a pak jednou ročně revizí. V době výrazných životních nebo tržních změn konzultace přibývají — vždy na tvou nebo poradcovu iniciativu.
Jak jste odměňováni?
Pracujeme na hodinové sazbě, kterou sdělíme před první konzultací. Nebereme provize za doporučené produkty. Díky tomu víš, že doporučení nejsou ovlivněna tím, co nám vydělá nejvíce.
Pracujete i s klienty mimo Pardubice?
Ano. Online konzultace funguje stejně efektivně jako osobní setkání a nabízíme je klientům z celé České republiky. Přes 60 konzultací ročně probíhá plně vzdáleně.
Chceš vědět, jak probíhá první setkání?
Zavolej nebo napiš — do 24 hodin se ti ozve přímo poradce, ne recepční.
Napsat poradci